CD1
01. ΚΑΡΑΝΤΙ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
02. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ & ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
03. ΕΝΑ ΝΕΓΡΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
04. ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
05. ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ ΣΤΟ S/S/ CYRENIA – ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
06. ΛΥΧΟΝΣ ΤΟΥ ΑΛΑΔΔΙΝΟΥ – ΧΑΡΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ
07. A BORD DE L’ “ASPASIA” – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
08. FEDERICO GARCIA LORCA – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
09. ΑΡΜΙΔΑ – ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
10. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
CD2
01. WILLIAM GOERGE ALLUM – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
02. Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ΝΑΓΚΕΛ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ
03. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
04. CAMBAY’S WATER – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
05. ΠΙΚΡΙΑ – ΧΑΡΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ
06. KURO SIWO – ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
07. ΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙ – ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ