ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ – ΣΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ (ΚΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ, ΝΑΝΑ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, HAIG YAZDJIAN & O ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ)

01. 1977
02. ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΟΥ – HAIG YAZDJIAN & ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
03. ΚΟΡΗ ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ – ΝΑΝΑ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
04. ΠΑΛΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΕΖΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
05. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ – ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ
06. ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
07. OLERO BAR – ΟΡΓΑΝΙΚΟ
08. ΟΠΟΤΕ Σ’ΑΠΟΘΥΜΗΣΑ – ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
09. ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ – ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ
10. ΖΩΕΣ – ΚΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
11. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
12. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
13. ΒΡΟΧΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΟ